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　　这是自2025年4月以来，全球科技股遭遇的最猛烈的一轮抛售

　　文|《财经》记者 黄慧玲

　　编辑|郭楠 陆玲

　　6月8日 ，受上周五（6月5日）美股下跌及周末中东地缘局势升级的双重冲击，亚太市场全线走低。

　　A股三大指数大幅低开后震荡修复
，但尾盘再度承压 。上证综指收跌约1.7%，报3959点；深证成指跌幅3.22% ，创业板指跌幅3.69%
，科创50下跌4.3%，仅北证50上涨1.33% ，全天成交额约28209亿元
。

　　港股方面
，恒生指数下跌1.3%，恒生科技指数下跌2.71%。海外市场方面 ，KOSPI指数下跌8.29%触发熔断
，日经225指数收跌3.85% 。

　　这是自2025年4月以来，全球科技股遭遇的最猛烈的一轮抛售
。从美股费城半导体指数单日暴跌逾10% ，到韩国交易所开盘即暂停交易20分钟
，再到A股开盘逾5200只个股下跌，冲击的广度和烈度均较为罕见。

　　中欧基金分析认为 ，市场调整的直接导火索主要为外部扰动 。美国5月非农就业数据好于预期，市场重新定价美联储年内加息路径
，全球风险资产普遍承压；中东局势再度紧张，伊朗与以色列相互打击 、霍尔木兹海峡航运受扰 ，全球能源与供应链安全担忧升温
，进一步抬升了市场避险情绪。

　　市场期待A股再平衡
。东方财富证券首席策略分析师陈果近日提出“重估中国碳基龙头 ”的观点。陈果表示：“当前阶段部分投资者对碳基经济的偏悲观预期未必适用于中国国情，中国碳基经济基本面短期将趋向改善且中期仍有长足发展空间 ，因此我们认为中国股市的碳基龙头资产有望在未来迎来重估
，A股市场风格也有望从近期的集中于少数高景气赛道走向更加均衡 。
”

　　全球科技股承压

　　本轮冲击始于北京时间6月6日凌晨
。

　　消息面上，美国5月新增非农就业17.2万人 ，远超市场预期的8.5万至8.8万人
，此外，3月
、4月非农新增分别上修2.9万、6.4万人至21.4万 、17.9万人。数据公布后 ，10年期美债收益率升破4.50%
，美元指数突破100关口 。

　　数据公布后加息预期快速升温，市场预期年内加息1次
。在此背景下 ，黄金、白银
、美债等利率敏感型资产普遍下跌，美元指数冲破100。

　　美股遭遇“黑色星期五”
，AI（人工智能）相关板块大跌 。标普500指数、纳指 、道指分别下跌2.64%
、4.18%和1.35%
。费城半导体指数单日下跌逾10%，创2020年3月以来纪录。英伟达跌6.2% ，美光跌逾13%
，英特尔跌逾11% 。

　　6月8日，亚太市场遭受外部冲击 ，AI相关股票大跌
。

　　韩国市场首当其冲。KOSPI指数收报7484点
，跌8.29%，开盘即触发一级熔断 。三星电子、SK海力士两大半导体龙头遭遇猛烈抛售 ，前者收跌10.18%
，后者收跌7.68%。

　　日本股市同样大跌，日经225指数报收64025点 ，跌3.85%
，盘中一度跌超4.5%
。

　　港股方面相对抗跌。截至收盘，恒生指数收报24657点 ，跌1.22%；恒生科技指数收跌2.71% 。黄金股 、半导体板块领跌，军工
、煤炭、银行逆势上涨
。智谱因当日纳入恒生科技指数
，早盘一度涨超13%，随后很快回落 ，收盘微涨1.3%。MINIMAX-W全天下跌
，收盘跌幅超8% 。

　　A股方面，沪指开盘即跌2.21%失守4000点 ，开盘超5200只下跌
。盘中一度修复重回4000点
，但午后再度走弱。北证50逆势上涨约1.33%，呈现大小盘“跷跷板 ”效应 。从板块来看 ，分化鲜明
。半导体 、CPO
、存储芯片、算力硬件全线领跌。而银行 、煤炭
、石油天然气、保险板块抗跌
，油气概念逆势活跃 。

　　周末中东地缘局势急剧恶化构成第二条冲击主线
。伊朗向以色列发射多轮导弹，声明称属“警告性质
” ，但不排除扩大回应范围。

　　国联民生此前在研报中分析
，中东局势持续僵持，霍尔木兹海峡通行前景不明朗 ，中东产油和炼油能力需要三个至六个月才能恢复到战前水平，油价中枢短期具备支撑 。截至北京时间6月8日16时35分
，WTI原油涨4.65%报94.75美元/桶，布伦特原油涨4.71%报97.46美元/桶。

　　与油价上行形成对照的是贵金属大跌
。现货黄金跌至4288美元/盎司 ，国内沪银跌超8%
，沪金跌超3%。这种“油强金弱”的组合，反映市场定价的核心矛盾不是避险 ，而是通胀预期抬升与货币政策进一步收紧 。

　　外部冲击下的A股再平衡

　　面对全球市场的剧烈震荡
，多家券商发布研报，对后市走向给出研判
。总体来看 ，机构普遍认为本轮调整的核心驱动力来自外部利率与地缘风险共振
，A股短期仍需消化压力，但结构性机会依然存在。

　　“美股为代表的权益资产近期集中于AI线索 ，因而股市并未交易强非农的基本面利好
，而是交易流动性收紧 。近期的快速上涨加剧市场对拥挤度过高的担忧，非农数据发布前日韩股市已经进入调整 ，而就业数据进一步触发了美股抛售
。 ”兴业证券段超等人撰文分析，市场计价的紧缩路径进一步前置
，预计6月外部流动性维持偏紧，并推升大类资产带来波动率。

　　“当前的流动性紧缩是否会引发如同2022年-2023年的实质性加息风险 ，进而导致利率失控
，可能是中期的核心问题 。
”段超亦表示，美国经济维持二季度景气状态到全年难度极大 ，不宜用当前经济热度线性外推
，如果美国经济在三季度到四季度释放边际转弱的信号，则有望成为流动性边际转折的契机
。

　　“短期来看宏观层面的波动并不会改变AI 产业的发展轨迹 ，当前全球AI算力基建的订单能见度仍比较高
，我们依旧看好AI产业链。”中信建投证券通信团队表示 。

　　“受美国科技股下跌影响，A股市场风险偏好可能会有所下行 ，前期交易较热门的科技板块可能会面临再平衡压力
，但是市场大方向仍然有望上行
。 ”光大证券策略分析师张宇生等认为，一方面 ，基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素
，从趋势来看，二季度PPI（工业生产者出厂价格指数）中枢将会显著高于一季度 ，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行；另一方面
，AI 产业趋势方兴未艾，在基本面未有明显扰动背景下 ，股价仍有上行空间
，宏观因素冲击反而将创造出更好的买入机会。

　　中欧基金认为，短期来看 ，市场已进入“内外双重压制+ 高拥挤度释放
”的典型阶段性调整窗口 。但当前需要明确区分两层逻辑：首先
，美国非农超预期推动降息预期重置是估值层面的冲击，并未改变AI 算力资本开支加速 、国产存储扩产、CCL涨价等科技产业链的基本面景气趋势；其次 ，近期对“纯概念炒作”的规范有所强化
，而对具备真实业绩支撑
、研发投入扎实的优质企业反而构成长期利好，市场风格将向“价值成长 ”收敛。

　　展望下半年乃至2027年 ，陈果认为，碳基经济重要的优势来自预期差
。“当前A股代表硅基经济的通信、电子成交额占比已处于历史高位
，展望下半年乃至2027年，碳基经济重要的优势来自于预期差。基本面改善与悲观估值正在形成预期差 ，碳基行业正处底部向上阶段
，相关行业生产效率有望持续提升，进一步打开预期上修空间 。”

　　对于港股市场 ，中泰证券认为
，港股短期仍面临外部流动性制约，沃什上任后的政策取向 、美债收益率走向仍是核心变量
。但恒生科技指数市盈率已处于较低水平 ，估值具备一定安全垫。若下半年美联储政策路径趋于明朗
，港股科技等高弹性板块有望率先修复 。配置层面，高股息板块（金融
、能源）在当前不确定环境中仍具防御价值
。