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　　来源：格隆汇

　　上周
，A股主要指数集体走低 。创业板指累跌3.22%，深证成指累跌2.29% ，上证指数累涨0.09%
。板块上，保险
、氟化工（核心股）概念、小金属 、盐湖提锂、机场航运（核心股）
、证券等板块上涨
，贸易、煤炭（核心股） 、影视院线
、电网设备、消费电子 、电力等板块下跌。

　　后市市场将如何演绎？且看最新十大券商（核心股）策略汇总 。

　　1． 中信证券：风格再平衡已经开始

　　A股市场近期随着大资金的减持速度放缓
、卖压减弱，资金面开始有所平衡 ，非热门板块开始修复。我们认为风格再平衡实际上已经开始
，但在配置上仍需聚焦有清晰业绩逻辑的方向，而非为切换而切换
。

　　在配置思路上 ，我们维持推荐AI+能化的结构
，当前需要重视新能源、化工（核心股） 、有色
、电力设备跌出的性价比，同时 ，在风格切换、资金减持进入尾声的背景下
，大金融板块本周已出现拐点，建议继续增配低估值的券商（核心股）和保险。最后 ，我们继续密切关注国产AI的进展
，耐心等流动性冲击后的布局点 。

　　2． 华安策略：产业机会重回主线，算力（核心股）链优于存储链

　　国内经济继续体现出较强韧性和强劲结构惯性 ，当前市场影响核心仍在外部，而在美伊释放达成协议一致信号
，以及我们判断FOMC会议后沃什鹰派言论概率不高的情况下，有望显著提振风险偏好 、催化市场重回升势
。配置上 ，随着市场风险偏好回归
，机会将重回产业趋势主线，但当前算力（核心股）
、液冷、光纤 、数据中心、储能（核心股）链等环节明显优于芯片
、半导体（核心股）材料及设备 ，当前更是增配前者的良机
，后续电子仍有降温压力。

　　3． 兴证策略：等待7月财报季开启，紧抓中报业绩线索进行布局

　　后续来看 ，对于市场整体而言
，前期风险相继落地且好于预期、后续流动性验证压力整体可控 、拥挤度回落至底部区间，意味着后续进一步大幅下行的风险可控 。而对于科技板块而言 ，前期调整过后空间上已经基本到位
，但考虑到后续仍是盈利“真空期 ”+流动性“逆风期
”，等待7月财报季开启 ，景气优势再度得到验证后，有望是科技趋势性回归的“更好的时间”
。

　　对于配置上的应对思路
，不必为了切换而切换。随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱
、业绩的相对变化依然是核心线索 ，建议紧抓中报业绩线索进行布局 。

　　4． 国金策略：海峡若打开
，两个世界中间有限的风格均衡将会出现

　　美伊冲突以来，出现了全球两个世界的分野 ，科技新世界进入了量价齐升的过热期；而传统世界则是进入滞胀-衰退的时期
。当下
，海峡重开的预期，边际上更有利于传统世界的复苏预期 ，而相对的价格也支撑新一轮HALO交易。但是
，金融资产缩圈的大方向仍然没有改变，积极防御+结构切换仍然是重点 。

　　基于以上内容 ，我们推荐如下：第一
，具有战略资源价值、实物消耗型红利的原油 、煤炭（核心股）
、电力，以及受益于国内制造业结构转型、基本面出现改善信号的城商行；第二 ，受益于新兴市场传统制造业投资修复，工业金属（铜 、铝）
、炼化、其他（核心股）电源设备 、汽车零部件（核心股）
、专用设备、通用设备等；第三
，科技新世界中关注“胀 ”和二阶开支，包括半导体/AI材料 、半导体设备与制造等
。

　　5． 东吴策略：尚未出现趋势逆转的明确信号

　　从当前阶段看 ，无论产业还是流动性环境
，均尚未出现趋势逆转的明确信号。产业层面，AI大规模商业化仍处于早期阶段 ，除Coding外
，Agent、物理AI等方向的潜在空间尚未充分展开；流动性层面，融资扩张与资本开支扩张的正反馈机制仍在延续 。后续关键在于静观两条路径的演进：究竟是产业先完成商业闭环
、实现自我造血 ，还是全球流动性收紧导致融资难以落地——哪个先到
，才能决定科技行情的延续或拐点。

　　6． 中国银河策略：科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线

　　A股短期大概率延续震荡蓄势的运行态势，市场以结构性行情为主 ，关注美联储议息会议对市场预期的边际影响
，以及中报业绩前瞻的结构性指引
。从配置角度而言，成长板块的阶段性调整 ，属于健康的回调过程，短期行情波动不改行业中长期景气趋势
，科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线。依托本轮调整，重点挖掘估值相对合理、基本面具备支撑的硬科技细分领域 ，以低位绩优蓝筹作为底仓配置
，适配轮动节奏 。

　　配置机会：聚焦“科技轮动+防御配置
”布局策略
。关注一，科技景气与产业趋势未改 ，本轮科技行情背后具备产业趋势驱动和业绩支撑逻辑
，具备业绩支撑的细分领域或将持续受益。短期或呈现轮动特征，关注半导体（核心股） 、其他（核心股）电子
、商业航天（核心股）、通信设备 、算力
、存储、人形机器人 、储能等细分方向 。关注二 ，受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向
，重点布局基础化工
、有色金属（小金属）、建筑材料 、钢铁板块等
。关注三，重视防御性底仓的配置价值 ，涉及煤炭
、煤化工、金融（银行） 、公用事业、新能源等。

　　7． 中泰策略：市场短期底部明确
，“鱼尾行情”有望重启

　　本周后半段鱼尾行情有望重新启动，且大概率将挑战前高甚至创出新高 。市场的短期波动主要源于SpaceX上市带来的全球流动性虹吸效应
、日本央行议息会议的不确定性等事件性扰动 ，但这些都是阶段性因素，并不改变市场上行的中期方向
。当前点位附近正是较好的布局窗口
，不宜因短期波动而离场。

　　当前可重点关注以下几个方向：一、科技方向：重点关注存储 、海外算力（核心股）与机器人（核心股） 。存储方面，长鑫上市在即 ，板块已有一定回调
，是当前赔率最优的细分方向
。二
、电力设备与新能源：能源安全趋势下中期或有景气空间。电新板块驱动力正由国内政策驱动转向海外出口驱动，出口链条景气度持续改善 。三、有色金属（核心股）：黄金与工业金属中期逻辑最为清晰。美伊协议达成叠加美联储偏鸽对美元构成双重压力 ，利好金价；冲突后各国军费普遍抬升
，驱动全球制造业资本开支扩张，工业金属景气上行趋势明确
。

　　8． 光大策略：关注市场风格阶段性切换

　　整体来看 ，短期A股或偏震荡
，中长期来看，在基本面及产业趋势的双重支撑下 ，有望逐渐震荡上行。一方面
，基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素 ，从趋势来看，二季度PPI中枢将会显著高于一季度
，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行 。另一方面，AI产业趋势方兴未艾 ，在基本面未有明显扰动背景下
，股价仍有上行空间，宏观因素的短期冲击反而会带来更好的布局时点
。

　　短期关注防御板块 ，中期关注以硬科技为代表的三条景气主线。短期内
，防御板块或有阶段性表现，例如高股息及价值股 ，不过此类机会或许更偏交易层面的情绪演绎 。中长期来看
，高景气方向仍是配置核心，但我们认为并不仅限于科技领域 ，除了科技之外
，出口链 、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注
。硬科技方面 ，关注电子
、通信、国防军工（核心股）等行业；出口链方面，关注电力设备 、机械设备
、轻工制造等行业；上游资源品方面
，关注有色金属（核心股）、煤炭（核心股） 、石油石化
、基础化工等行业。

　　9． 开源证券：短期再平衡，中期寻找科技映射下的二次点火

　　短期看 ，可以关注再平衡方向
，尤其是受到油价波动、风险偏好和科技虹吸压制的有色 、化工（核心股）等顺周期品种 。但中期看，重心不应停留在简单的顺周期修复 ，也不应机械回到前期最拥挤的科技方向
，而应寻找“二次点火+叙事张力 ”的交集
。

　　重点关注四类“二次点火+叙事张力
”方向：（1）科技内部具备盈利验证和边际改善的方向：国产算力（核心股）、半导体（核心股）
、AI硬件链中真正有订单和利润兑现的环节；（2）科技外溢带来的新景气方向：电力设备、电力 、能源金属
、液冷等；（3）具备产业趋势和叙事扩张能力的新方向：商业航天（核心股）、军工 、低空经济
、机器人等；（4）阶段性再平衡中具备修复弹性的方向：有色、化工 、机械设备等，但需要进一步筛选是否具备持续的G和ΔG。

　　10． 浙商策略：成长调整权重回升 ，新仓待右脚
、风格稍均衡

　　展望后市
，随着创业板指跌破日线趋势指标，全市场主要宽基指数相继调整 ，但是彼此之间节奏明显有差异 。其中
，创业板指在主要指数中最后一个开启调整，目前正处于区间震荡过程中
。科创50先于创指一周开始调整 ，本周已经在站稳“左脚”之后探底回升，但前期密集成交区明显存在压力。而非创指数基本都是在5月14日开启调整
，其节奏明显领先于双创，目前已进入本轮调整末端 ，若有向下试探反而可以认为是配置机会（黄金右脚）
，建议积极应对 。

　　配置方面，基于“科技成长调整权重指数回升 ，新仓待右脚、风格稍均衡 ”的判断
，我们建议：现有中线仓可以继续持有，当上证指数回踩前低 、形成“黄金右脚
”时可以适当增配；双创指数以区间震荡对待 ，越接近60日均线越积极
，越临近前期高点越谨慎。行业方面，目前双创仍旧是市场关注焦点 ，依旧应作为主线持有
，但考虑到近期波动较大
、稳健风格受到市场青睐，可以适当切换部分至红利和大金融板块
。